Se os ajustes de pagamento forem pontuais, pode também criar ajustes recorrentes de pagamento.
Estes serão então gerados automaticamente pelo sistema na frequência definida.
Criar um ajuste recorrente de pagamento
Para criar um ajuste recorrente de pagamento a partir do menu principal, vá a Finanças > Ajustes de pagamento > separador Ajustes recorrentes de pagamento
Clique no botão Criar novo Ajuste Recorrente de Pagamento
Detalhes do ajuste
- Selecione o tipo:
- encargo: o ajuste de pagamento é retirado dos pagamentos futuros de rendimento líquido ao proprietário e pago ao gestor do proprietário
- reembolso: o ajuste de pagamento é retirado dos pagamentos futuros de comissão ao gestor da propriedade e pago ao proprietário.
- Selecione a categoria no menu suspenso correspondente ao ajuste de pagamento que está a criar
- Introduza o preço de compra. Este é o valor do ajuste de pagamento, incluindo IVA.
- Além do preço de compra, introduza as taxas de serviço. O valor é expresso sem impostos. O IVA será aplicado automaticamente de acordo com a taxa definida no escritório da propriedade em causa pelo ajuste de pagamento. Se não desejar aplicar uma taxa de serviço, adicione 0 neste campo.
- Adicione comentários :
- Comentário do ajuste de pagamento. Este comentário é visível para o proprietário e será exibido no espaço do proprietário e na fatura associada.
- Nota da taxa de serviço. Esta nota é visível para o proprietário e será exibida no espaço do proprietário e na fatura associada.
- Nota interna. Esta nota é visível apenas para o gestor da propriedade.
- Ignore a opção Enviar fatura para a equipa financeira
Configuração
- Selecione o escritório
- Selecione a(s) propriedade(s) em causa
- Adicione o nome do ajuste recorrente de pagamento
- Selecione o estado do ajuste recorrente de pagamento
- Adicione uma data de início e uma data de fim, se necessário, ao ajuste recorrente de pagamento
- Selecione a unidade de frequência: ano, trimestre, mês, semana, dia
- Adicione um número de frequência de acordo com a unidade de frequência selecionada acima para corresponder ao intervalo de recorrência em que pretende que o ajuste de pagamento seja criado. Exemplo:
- Se selecionar mês na unidade de frequência e 10 no número de frequência, o ajuste recorrente de pagamento será criado a cada 10 meses.
- Se selecionar semanas na unidade de frequência e 2 no número de frequência, o ajuste recorrente de pagamento será criado a cada 2 semanas.
- Marque a opção se o ajuste recorrente de pagamento requer uma reserva para este período: Se assinalada, o ajuste de pagamento só será criado se tiver sido feita uma reserva para o período.
Depois de preencher o formulário, clique em enviar para criar o ajuste recorrente de pagamento.
Aceda e gere os seus ajustes recorrentes de pagamento
Depois de ser criado um ajuste recorrente de pagamento, este aparece no painel de Ajustes Recorrentes de Pagamento.
Do menu principal, vá a Finanças > Ajustes de pagamento > separador Ajustes recorrentes de pagamento
Pode refinar a sua pesquisa aplicando os filtros no topo da página.
Também terá uma lista de ajustes recorrentes de pagamento com informações chave, estado, notas internas e data de criação.
Na coluna Ações > Opções pode :
- Editar o ajuste recorrente de pagamento
- Ver o histórico do ajuste recorrente de pagamento
- Eventos
Desativar um ajuste recorrente de pagamento
Do menu principal, vá a Finanças > Ajustes de pagamento > separador Ajustes recorrentes de pagamento
Na coluna Ações > Opções > Editar
Altere o estado para inativo e clique em enviar para desativar o ajuste recorrente de pagamento.