Si los ajustes de pago son puntuales, también puedes crear ajustes recurrentes de pago.
Estos serán generados automáticamente por el sistema con la frecuencia establecida.
Crear un ajuste recurrente de pago
Para crear un ajuste recurrente de pago desde el menú principal, ve a Finanzas > Ajustes de pago > pestaña Ajustes recurrentes de pago
Haz clic en el botón Crear un Nuevo Ajuste Recurrente de Pago
Detalles del ajuste
- Selecciona el tipo:
- cargo: el ajuste de pago se deduce de los futuros pagos de ingresos netos al propietario y se paga al gestor propietario
- reembolso: el ajuste de pago se deduce de los futuros pagos de comisión al gestor de la propiedad y se paga al propietario.
- Selecciona la categoría en el menú desplegable correspondiente al ajuste de pago que estás creando
- Introduce el precio de compra. Esta es la cantidad del ajuste de pago, incluyendo el IVA.
- Además del precio de compra, introduce los honorarios de servicio. La cantidad se expresa sin impuestos. El IVA se aplicará automáticamente según la tasa establecida en la oficina de la propiedad afectada por el ajuste de pago. Si no deseas aplicar un cargo por servicio, añade 0 en este campo.
- Añade comentarios :
- Comentario del ajuste de pago. Este comentario es visible para el propietario y se mostrará en el espacio del propietario y en la factura asociada.
- Nota sobre los honorarios de servicio. Esta nota es visible para el propietario y se mostrará en el espacio del propietario y en la factura asociada.
- Nota interna. Esta nota es visible solo para el gestor de la propiedad.
- Ignora la opción Enviar factura al equipo financiero
Configuración
- Selecciona la oficina
- Selecciona la(s) propiedad(es) afectada(s)
- Añade el nombre del ajuste recurrente de pago
- Selecciona el estado del ajuste recurrente de pago
- Añade una fecha de inicio y una fecha de fin si es necesario para el ajuste recurrente de pago
- Selecciona la unidad de frecuencia: año, trimestre, mes, semana, día
- Añade un número de frecuencia de acuerdo con la unidad de frecuencia seleccionada arriba para coincidir con el intervalo de recurrencia en el que deseas que se cree el ajuste de pago. Ejemplo:
- Si seleccionas mes en unidad de frecuencia y 10 en número de frecuencia, el ajuste recurrente de pago se creará cada 10 meses.
- Si seleccionas semanas en unidad de frecuencia y 2 en número de frecuencia, el ajuste recurrente de pago se creará cada 2 semanas.
- Marca la opción si el ajuste recurrente de pago requiere una reserva para este período: si está marcada, el ajuste de pago solo se creará si se ha realizado una reserva para el período.
Una vez completado el formulario, haz clic en enviar para crear el ajuste recurrente de pago.
Acceder y gestionar tus ajustes recurrentes de pago
Una vez que se ha creado un ajuste recurrente de pago, aparece en el panel de Ajustes Recurrentes de Pago.
Desde el menú principal, ve a Finanzas > Ajustes de pago > pestaña Ajustes recurrentes de pago
Puedes refinar tu búsqueda aplicando los filtros en la parte superior de la página.
También tendrás una lista de ajustes recurrentes de pago con información clave, estado, notas internas y fecha de creación.
En la columna Acciones > Opciones puedes:
- Editar el ajuste recurrente de pago
- Ver el historial del ajuste recurrente de pago
- Eventos
Desactivar un ajuste recurrente de pago
Desde el menú principal, ve a Finanzas > Ajustes de pago > pestaña Ajustes recurrentes de pago
En la columna Acciones > Opciones > Editar
Cambia el estado a inactivo y haz clic en enviar para desactivar el ajuste recurrente de pago.