Le formulaire d'onboarding propriétaire va permettre au propriétaire de remplir directement ses informations afin de créer le profil propriétaire sur RentalReady en autonomie.
Créer un formulaire d'onboarding propriétaire
Depuis le menu principal, aller dans Utilisateurs > Propriétaires
Cliquer sur Options > Ajouter un propriétaire
Cliquer sur commencer la création rapide pour générer le formulaire.
Compléter le formulaire:
- Sélectionner le type de propriétaire
- Propriétaire individuel (si c'est un individu, une personne physique)
- Entité commerciale (si c'est une société)
- Ignorer les deux autres options
- Sélectionner le property manager (si l'utilisateur est relié à plusieurs comptes de gestionnaire de propriété, veiller à choisir le bon, sinon vous ne pourrez pas sélectionner ce propriétaire en créant la propriété)
- Ecrire le prénom et le nom du propriétaire. Le nom d'utilisateur est automatiquement créé selon le format prénom.nom. Le propriétaire l'utilisera pour se connecter à son espace propriétaire RentalReady
- Ecrire l'adresse email du propriétaire ainsi que son numéro de téléphone en incluant l'indicateur du pays (ex: +33 pour la France)
- Sélectionner la langue par défaut : elle sera appliquée dans son espace propriétaire
- Ecrire l'adresse, la ville, le code postal et le pays de résidence du propriétaire
Une fois le formulaire complété, cliquer sur Créer un propriétaire pour envoyer le formulaire au propriétaire
Le propriétaire va recevoir un e-mail avec les accès à son espace propriétaire ainsi que le formulaire à remplir.
Une fois le formulaire complété, le propriétaire doit cliquer sur le bouton envoyer. Cela créera automatiquement la fiche propriétaire sur RentalReady.
Gérer les formulaires d'onboarding propriétaire
Accéder aux formulaires
Vous pouvez accéder aux formulaires d'onboardings de vos propriétaires depuis le menu principal dans Utilisateurs > Propriétaires
Vous retrouverez les propriétaires déjà existants ainsi que les nouveaux formulaires
Vous pouvez également retrouver les formulaires d'onboardings propriétaires depuis le menu principal dans Onboarding > Tableau d'onboarding
Valider les formulaires
Une fois le formulaire complété de la part du propriétaire le statut passera en vert et envoyé
Vous pourrez ensuite cliquer sur Ouvrir le profil du propriétaire afin de vérifier les informations et les modifier si vous le souhaitez.