Criar um novo modelo de lista de controlo
No menu principal, clique em Configuração > Templates > Lista de verificação
Clique em criar novo modelo de lista de verificação
Preencha o formulário:
- Adicione um nome
- Adicione uma descrição, se necessario
Regras de atribuição
Nesta secção, é possível aplicar as condições em que o modelo de lista de verificação irá funcionar.
Para criar uma regra, é necessário selecionar um filtro de condições. Se necessário, pode selecionar um segundo filtro relacionado com o primeiro.
Há um total de 5 filtros de condições aplicáveis:
- Ramo (a ignorar)
- Office
- Propriedade
- Tipo de missão
- Subtipo de missão
Clique em + ou para criar regras adicionais.
Em geral, uma regra deve ser composta pelo filtro de condições do escritório ou do imóvel, mais o tipo de missão.
Exemplo: criar um modelo de lista de controlo para todas as missões de check-in da agência TAC-ALBUFEIRA
Ao aplicar a condição de escritório, selecciono o escritório relevante, aplico o tipo de missão e selecciono o tipo de missão de check-in.
Com esta configuração, o modelo de lista de controlo será aplicado a todas as futuras missões de check-in dos imóveis ligados à agência TAC-ALBUFEIRA.
NOTA: A não adição de regras de atribuição aquando da criação de um modelo de lista de verificação conduzirá à perda de um modelo.
Amenidades
O sistema criará automaticamente um tipo de tarefa S/N para cada uma das comodidades selecionadas nos formulários:
- O <XXX> está a funcionar?
- O <XXX> está no imóvel?
Todas estas tarefas serão adicionadas à lista de tarefas geradas através da secção de passos.
Passos
Neste formulário, pode criar todas as tarefas do modelo de lista de controlo. O formulário tem de ser preenchido em pelo menos uma das línguas suportadas pelo RentalReady.
- No campo do nome, preencher a pergunta da tarefa
- Selecionar o tipo de campo entre:
Número O agente responderá à pergunta selecionando um número entre o valor máximo e o valor mínimo definidos no formulário Ficheiro O agente carregará um número de fotografias entre o valor máximo e o valor mínimo definidos no formulário PDF O agente carregará um número de PDFs entre o valor máximo e o valor mínimo definidos no formulário Tempo O agente selecionará um tempo entre o valor máximo e o valor mínimo definidos no formulário Texto O agente preencherá um texto escrito cujo comprimento se situe entre o máximo e o mínimo estabelecidos no formulário S/N O agente responderá Sim ou Não à pergunta - Ao selecionar uma categoria da lista no menu pendente, pode reagrupar as tarefas em várias secções
- Se a caixa Esta etapa é obrigatória não estiver assinalada, o agente poderá apresentar a lista de controlo sem concluir esta tarefa
Eis a lista de opções disponíveis no cabeçalho da tarefa:
| Ocultar o formulário de tarefa | |
| Mover a tarefa para cima | |
| Deslocar a tarefa para baixo | |
| Duplicar a tarefa | |
| Criar uma nova tarefa | |
| Eliminar a tarefa |