Si les ajustements de paiement sont ponctuels, vous pouvez également créer des ajustements de paiement récurrents.
Ils seront alors automatiquement générés par le système à la fréquence paramétrée.
Créer un ajustement de paiement récurrent
Pour créer un ajustement de paiement récurrent depuis le menu principal, aller dans Finance > Ajustements de paiement récurrents > Onglet Ajustements de paiement récurrents
Cliquer sur le bouton Nouvel ajustement de paiement
Détails de l'ajustement
- Sélectionner le type :
- débit : l’ajustement de paiement est retiré des prochains versements des revenus nets à destination du propriétaire et sera versé au gestionnaire de propriétaire
- remboursement : l’ajustement de paiement est retiré des prochains versements des commissions à destination du gestionnaire de propriété et sera versé au propriétaire
- Sélectionner la catégorie dans le menu déroulant correspondant à l’ajustement de paiement que vous créez
- Renseigner le prix d’achat. il s’agit du montant de l’ajustement de paiement TTC
- En plus du prix d’achat, renseigner des frais de service. Le montant est exprimé hors taxe. La TVA sera appliquée automatiquement en fonction du taux paramétré sur l'antenne de la propriété concernée par l'ajustement de paiement. Si vous ne souhaitez pas appliquer de frais de service, ajouter 0 dans ce champs
- Ajouter des commentaires :
- Commentaire de l’ajustement de paiement. Ce commentaire est visible par le propriétaire et sera affiché sur l’espace propriétaire et sur la facture associée
- Note pour les frais de service. Cette note est visible par le propriétaire et sera affichée sur l’espace propriétaire et sur la facture associée
- Note interne. Cette note n’est visible que pour le gestionnaire de propriété
- Ignorer l’option Envoyer la facture à l’équipe des finances
Configuration
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Sélectionner l'antenne
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Sélectionner la propriété ou les propriétés concernée(s)
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Ajouter le nom de l'ajustement de paiement récurrent
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Sélectionner le statut de l'ajustement de paiement récurrent
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Ajouter une date de début et une date de fin si nécessaire à l'ajustement de paiement récurrent
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Sélectionner l'unité de fréquence : année, trimestre, mois, semaine, jour
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Ajouter un numéro de fréquence en accord avec l'unité de fréquence sélectionné au-dessus pour correspondre à l'intervalle de récurrence à laquelle vous voulez que l'ajustement de paiement soit créé. Exemple :
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Si vous sélectionnez mois dans unité de fréquence puis 10 dans numéro de fréquence, l'ajustement de paiement récurrent se créera tous les 10 mois
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Si vous sélectionnez semaines dans unité de fréquence puis 2 dans numéro de fréquence, l'ajustement de paiement récurrent se créera toutes les 2 semaines
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Cocher l'option si l'ajustement de paiement récurrent requiert une réservation sur cette période : Si coché, l'ajustement de paiement ne sera créé que s'il y a eu une réservation sur la période
Une fois le formulaire complété, cliquer sur envoyer pour créer l'ajustement de paiement récurrent.
Accéder et gérer vos ajustements de paiement récurrents
Une fois que l’ajustement de paiement récurrent est créé, il apparaît dans le tableau de bord des ajustements de paiement récurrents.
Depuis le menu principal, aller dans Finance > Ajustements de paiement récurrents > Onglet Ajustements de paiement récurrents
Vous pouvez affiner votre recherche en appliquant les filtres en haut de la page.
Vous aurez également la liste des ajustements de paiements récurrents avec les informations principales, le statut, les notes internes ainsi que la date de création.
Dans la colonne Actions > Options vous pourrez :
- Modifier l'ajustement de paiement récurrent
- Consulter l'historique de l'ajustement de paiement récurrent
- Événements
Désactiver un ajustement de paiement récurrent
Depuis le menu principal, aller dans Finance > Ajustements de paiement récurrents > Onglet Ajustements de paiement récurrents
Dans la colonne Actions > Options > Modifier
Passer le statut en inactif et cliquer sur envoyer pour désactiver l'ajustement de paiement récurrent