Crear una nueva plantilla de lista de control
En el menú principal, haga clic en Configuración > Plantillas > lista de comprobación
Haga clic en Crear nueva plantilla de lista de control
Reglas de asignación
En esta sección puede aplicar las condiciones sobre las que actuará la plantilla de listas de control.
Para crear una regla, debe seleccionar un filtro de condiciones. Si es necesario, puede seleccionar un segundo filtro relacionado con el primero.
Hay un total de 5 filtros de condición aplicables:
- Sucursal (a ignorar)
- Oficina
- Propiedad
- Tipo de tarea
- Subtipo de tarea
Haga clic en + o para crear reglas adicionales.
En general, una regla debe estar compuesta por el filtro de condición de oficina o propiedad, más el tipo de tarea.
Example: create a checklist template for all the RENTALREADY-PAR office's check-in missions.
By applying the office condition, I will then select the relevant office, then I will apply the mission type and select the check-in mission type.
With this setup, the checklist template will be applied to all the future check-in missions for the properties linked to the RENTALREADY-PAR office.
Nota: Si no se añade ninguna regla de asignación al crear una plantilla de lista de comprobación, se perderá la plantilla.
Servicios
El sistema creará automáticamente un tipo de tarea S/N para cada uno de los servicios seleccionados en los formularios:
- ¿Funciona <XXX>?
- ¿Está <XXX> en la propiedad?
Todas estas tareas se añadirán a la lista de tareas generada a través de la sección de pasos.
Pasos
En este formulario puedes crear todas las tareas de la plantilla de la lista de control. El formulario debe rellenarse en al menos uno de los idiomas admitidos por RentalReady.
- En el campo del nombre, introduzca la pregunta de la tarea
- Seleccione el tipo de campo entre:
| Número | El agente responderá a la pregunta seleccionando un número entre el valor máximo y mínimo establecido en el formulario |
| Fichero | El agente cargará un número de fotos comprendido entre el valor máximo y mínimo establecido en el formulario |
| El agente cargará un número de PDF comprendido entre el valor máximo y mínimo establecido en el formulario | |
| Tiempo | El agente seleccionará un tiempo entre el valor máximo y mínimo establecido en el formulario |
| Texto | El agente rellenará un texto escrito cuya longitud esté comprendida entre la máxima y la mínima fijadas en el formulario |
| SÍ/NO | El agente responderá Sí o No a la pregunta |
- Puede seleccionar una acción que el sistema realizará una vez completada la tarea entre la lista del menú desplegable
- Seleccionando una categoría entre la lista del menú desplegable, puede reagrupar las tareas en múltiples secciones
- Si la casilla Este paso es obligatorio no está marcada, el agente podrá enviar la lista de control sin completar esta tarea.
Esta es la lista de opciones disponibles en la cabecera de la tarea:
| Contraer el formulario de tareas | |
| Adelantar la tarea | |
| Desplazar la tarea hacia abajo | |
| Duplicar la tarea | |
| Crear una nueva tarea | |
| Eliminar la tarea |